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2019-05-21 01:00:12
发布时间:2019年5月10日下午3:49
更新时间:2019年5月10日下午3:49

超额认购。菲律宾成功回归国际资本市场,提供7.5亿欧元的8年期全球债券。法新社的照片

超额认购。 菲律宾成功回归国际资本市场,提供7.5亿欧元的8年期全球债券。 法新社的照片

菲律宾马尼拉 - 十多年来菲律宾重返欧洲资本市场,投资者处于疯狂状态。

美国财政部(BTr)于5月10日星期五报告说,它通过提供8年期全球债券以及0.875%的优惠券成功募集了7.5亿欧元或约440亿欧元。

英国电信表示,债券销售额超额认购6倍,压低了利率。

这些票据预计将于5月17日结算。

24%的债券分配给德国,15%分配给意大利,10%分配给英国,26%分配给欧洲其他地区,9%分配给美国,6%分配给菲律宾,5%分配给其他亚洲,其余5%留给​​其他国家。

在投资者类型方面,59%流向基金经理,24%流向银行和企业,11%流向保险,养老基金和官方机构,其余6%流向其他类型的投资者。

英国电信表示,债券销售额超额认购6倍,压低了利率。

消息传出之际,菲律宾报告2019年第一季度国内生产总值增长率 5.6%。

上周,菲律宾获得标准普尔全球最高信用评级BBB +,低于最低“A”评级。 (解释者: )

“这次成功的交易证明了国际投资者对该国强大的宏观经济基本面和对全球金融逆风的持续高增长前景的信心投票,”财政部长卡洛斯多明格三世表示。

发行所得将用于各种目的,包括预算支持。

“成功的交易使我们能够使我们的资金计划多样化,以支持基础设施和社会服务的生产性支出,”国家财政部长Rosalia de Leon说。

这些债券预计将由穆迪投资者服务公司评为Baa2,标准普尔评级为BBB +,惠誉评级为BBB。

德意志银行和瑞银集团担任联合全球协调人,而法国巴黎银行,瑞士信贷和渣打银行则担任该交易的联席账簿管理人。

在发行欧元债券之前,菲律宾发行了人民币和计价证券。 - Rappler.com